Anthropic presentó ante el sector financiero una versión ampliada de su chatbot que, además de conversar, incorpora herramientas de análisis y gestión de riesgos desarrolladas junto a BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. y otras firmas del ámbito. El sistema, denominado Claude for Financial Advisors, busca agilizar tareas de investigación, administración y supervisión de carteras, según indicaron altos ejecutivos de la empresa y de BlackRock.
Este producto funciona como una integración del chatbot de Anthropic con tecnología de análisis financiero y gestión de riesgos para asistir a los asesores en su labor diaria. En su despliegue, se conectará con plataformas de Charles Schwab Corp. e iCapital, entre otras herramientas utilizadas por el sector.
La iniciativa se apoya en desarrollos previos de agentes de IA que Anthropic creó para gestionar funciones propias de los servicios financieros, como la elaboración de presentaciones comerciales y la revisión de extractos. En ese sentido, la propuesta forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica: ofrecer soluciones especializadas que van más allá de la simple ingeniería de software y la programación.
No es la única compañía persiguiendo este nicho: OpenAI anunció la semana pasada una función orientada a servicios financieros para banqueros de inversión y analistas. Ambas firmas planean salir a bolsa, un movimiento que podría significar aportes millonarios para sus primeros inversores y acelerar su expansión en el sector.
Anthropic identificó una oportunidad concreta: la base de asesores financieros está en contracción. Según explicó Jonathan Pelosi, director de servicios financieros de la empresa, la cantidad de profesionales en la industria es cada vez menor, en gran parte por jubilaciones y la falta de recambio. El objetivo de Claude for Financial Advisors es ampliar la capacidad de atención de cada profesional para atender a un mayor número de clientes, sin delegar la toma de decisiones de inversión en la máquina.
En síntesis, Claude for Financial Advisors permite a los asesores acceder a análisis de carteras e investigaciones de firmas como BlackRock y Vanguard, con la finalidad de ampliar su cartera de clientes sin perder el control humano sobre las decisiones de inversión. La propuesta de Anthropic busca ampliar el alcance de servicios de análisis y investigación de inversiones desarrollados por estas firmas para el gremio de asesoría financiera.